Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги. Теперь он едва сводит концы с концами, питается кое-как и ютятся в развалюхе. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он даже подрабатывает, истребляя демонов, хотя это и незаконно. Помогает ему в этом странный друг Потита — нечто демоническое с бензопилой вместо головы.
Но однажды якудза его предали. Они подстроили всё так, чтобы юноша погиб. Однако Потита не позволил этому случиться. Существо слилось с телом Дэндзи, став его новым сердцем. С этого момента парень обрёл удивительную способность: его раны затягивались сами, а руки могли превращаться в лезвия пилы.
Эти необычные таланты заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: угрюмого Аки и горячую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму, свою начальницу. С первого взгляда она показалась ему загадочной и непохожей на остальных. Он потерял голову.
