В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности призвали его в битву против османского вторжения, он взмолился к небесам лишь о единственном — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отворачивается от бога, отрекаясь от него.
Четыре века спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.