Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели лишь звонить и запускать простую игру, во дворах из динамиков лилась музыка Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого водились деньги, часто оказывались связаны с чем-то тёмным. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они сами попадают в опасную переделку. Выручает их неожиданно появившийся бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — однажды просто пришёл в себя после какого-то тяжёлого происшествия, память стёрлась. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был на самом деле.